Wie steht es um Ihre Vorsorge- und Steuersituation? Finden Sie es mit dem Schnellcheck heraus

Bestimmt haben Sie auch schon daran gedacht, wie Sie Ihre Altersvorsorge optimal planen und die Rendite Ihres Vorsorgekapitals verbessern könnten. Wenn auch Sie Wert darauf legen, im Alter mehr Unabhängigkeit und Freiheit geniessen zu können, dann nehmen Sie sich doch jetzt ein paar Minuten Zeit für den nachfolgenden Schnellcheck zum Thema Vorsorge und Steuern. Bitte kreuzen Sie pro Frage nur eine Antwort an.

Allgemeine Fragen zum Gesamtvermögen inkl. Vorsorgegelder (8 Fragen)
Kenne ich mein Gesamtvermögen unter Berücksichtigung sämtlicher Vorsorgegelder?
	Ja		Nein
Habe ich den Überblick über die Bewirtschaftung meiner Vorsorgegelder?
	Ja		Nein
Ist mein Gesamtvermögen (inkl. Vorsorgegelder) diversifiziert angelegt?
	Ja		Nein		weiss nicht
Entspricht die Anlage des Gesamtvermögens meiner Risikofähigkeit und Risikoneigung?
	Ja		Nein		weiss nicht
Kann ich meinen Lebensstandard im Alter beibehalten?
	Ja		Nein		weiss nicht
Kann ich mir unter Berücksichtigung aller Vermögenswerte eine Frühpensionierung leisten?
	Ja		Nein		weiss nicht
Habe ich die Vermögensnachfolge für mein Gesamtvermögen soweit möglich geregelt?
	Ja		Nein
Ist mein Gesamtvermögen (inkl. Vorsorgegelder) steueroptimiert angelegt?
	Ja		Nein		weiss nicht
Vorsorge 1. Säule (6 Fragen)
Lohnt sich für mich ein AHV-Rentenvorbezug um 1 oder 2 Jahre?
	Ja		Nein		weiss nicht
Ist für mich ein AHV-Rentenaufschub um 1 bis 5 Jahre ratsam?
	Ja		Nein		weiss nicht
Kenne ich die Kürzungen und Zuschläge bei Vorbezug und Aufschub der AHV-Rente?
	Ja		Nein
Unterstehe ich der Pflicht zur Bezahlung von AHV-Nichterwerbstätigenbeiträgen?
	Ja		Nein		weiss nicht
Kenne ich die Bestrebungen für die anstehende AHV-Revision?
	Ja		Nein
Sind mir die Steuerfolgen im Zusammenhang mit AHV-Renten bekannt?
	Ja		Nein
Vorsorge 2. Säule (13 Fragen)
Sollte ich den Kapitalbezug der Rente vorziehen?
	Ja		Nein		weiss nicht
Sollte ich mich in die Pensionskasse einkaufen?
	Ja		Nein		weiss nicht
Sollte ich Wohneigentumsförderungs-(WEF-)vorbezüge tätigen und Hypotheken zurückzahlen?
	Ja		Nein		weiss nicht		entfällt
Sollte ich mich als Selbständigerwerbender freiwillig der beruflichen Vorsorge anschliessen?
	Ja		Nein		weiss nicht		entfällt
Kenne ich als Selbständigerwerbender die Vorteile der beruflichen Vorsorge?
	Ja		Nein				entfällt
Kenne ich die Vorschriften für einen Kapital- oder Wohneigentumsförderungs- (WEF-)Vorbezug?
	Ja		Nein
Muss ich bei einem Stellenwechsel das gesamte Freizügigkeitskapital übertragen?
	Ja		Nein		weiss nicht
Wird mein Freizügigkeitskapital im Rahmen einer Portfoliolösung individuell angelegt?
	Ja		Nein		weiss nicht
Kenne ich die Voraussetzungen für die Beendigung von Vorsorgeverhältnissen in der 2. Säule?
	Ja		Nein
Kenne ich die Fälligkeiten meiner Guthaben aus beruflicher Vorsorge und Freizügigkeitskapitalien?
	Ja		Nein
Sind mir die Steuerfolgen im Zusammenhang mit BVG-Renten und BVG-Kapitalbezügen bekannt?
	Ja		Nein
Sind mir die Steuerfolgen im Zusammenhang mit Wohneigentumsförderungs- (WEF-)Vorbezügen bekannt?
	Ja		Nein				entfällt
Kenne ich die Vorsteuer- und Nachsteuerrenditen von Einkäufen in die Pensionskasse?
	Ja		Nein
Vorsorge Säule 3a (7 Fragen)
Kenne und nutze ich die Begünstigungsmöglichkeiten der Säule 3a?
	Ja		Nein
Führe ich verschiedene Konten für einen gestaffelten Bezug der Säule 3a?
	Ja		Nein
Kenne ich den Unterschied zwischen der Säule 3a als Versicherung- oder Banklösung?
	Ja		Nein
Kenne ich die Fälligkeiten für Guthaben der Säule 3a?
	Ja		Nein
Entspricht die Begünstigtenregelung der Säule 3a-Guthaben meinem ausdrücklichen Wunsch?
	Ja		Nein		weiss nicht		entfällt
Sind mir die Steuerfolgen im Zusammenhang mit der Auszahlung von Säule 3a-Guthaben bekannt?
	Ja		Nein
Kenne ich die Vorsteuer- und Nachsteuerrenditen meiner Säule 3a-Guthaben?
	Ja		Nein
Vorsorge Säule 3b (4 Fragen)
Dient meine Versicherungspolice der Säule 3b steuerlich betrachtet der Vorsorge?
	Ja		Nein		weiss nicht		entfällt
Entspricht die Begünstigtenregelung der Säule 3b-Guthaben meinem ausdrücklichen Wunsch?
	Ja		Nein		weiss nicht		entfällt
Ist meine Versicherungspolice der Säule 3b bei der Auszahlung steuerfrei?
	Ja		Nein		weiss nicht		entfällt
Kenne ich die Vorsteuer- und Nachsteuerrenditen meiner Säule 3b-Guthaben?
	Ja		Nein				entfällt

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