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Verfrühte Wetten auf den Turnaround     

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Eine attraktive Depotbeimischung

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Kennen Sie die Qualität Ihres Anlageverhaltens? Finden Sie es mit dem unten stehenden Check heraus!

 

Beantworten Sie die nachfolgenden Fragen. Klicken Sie einfach Ihre Antworten an und senden Sie danach den Depotschnellcheck an uns zur Online-Auswertung. Sie erhalten das Ergebnis innert Sekunden per E-Mail.


1. Analyse

Darstellung des Vermögens
Kennen Sie die Struktur Ihres Vermögens?
Ja Nein
 
Haben Sie die wesentlichen Strukturen schriftlich definiert?
Ja Nein
  
Ist Ihnen die strategische Positionierung Ihres Depots bekannt?
Ja Nein
 
Risikoprofil
Ist Ihr Deckungsgrad über 100%?
Ja Nein
 
Besitzt Ihre Personalvorsorgeeinrichtung Schwankungsreserven?
Ja Nein
 
Ist der Stiftungsrat bereit, gewisse Risiken bei den Anlagen einzugehen?
Ja Nein
 
Ist die Risikobereitschaft im Anlagereglement verankert?
Ja Nein

2. Research

Zeit
Besitzen Sie genügend Zeit, um sich über die Entwicklung des wirtschaftlichen Umfeldes und der Finanzmärkte zu informieren?
Ja Nein
 
Infrastruktur
Fühlen Sie sich wohl mit der Infrastruktur, welche für die Beschaffung der notwendigen Informationen vorhanden ist?
Ja Nein

Erwartungen
Bilden Sie aufgrund der Analyse des wirtschaftlichen Umfeldes und der Finanzmärkte aussagekräftige Erwartungen für die Zukunft?
Ja Nein

Szenarien
Stellen Sie die verschiedenen Erwartungen zu einem verständlichen Szenarium zusammen?
Ja Nein
 
Bilden Sie mehrere Szenarien?
Ja Nein
 
Ordnen Sie den verschiedenen Szenarien Wahrscheinlichkeiten zu bzw. gewichten Sie die verschiedenen Szenarien?
Ja Nein
 
Sind Sie sich im Klaren, welche Auswirkung die verschiedenen Szenarien auf Ihr Depot haben?
Ja Nein
 
Konsequenzen
Leiten Sie aus dem Durchspielen der Szenarien konkrete Konsequenzen für Ihr Depot ab?
Ja Nein
 
Änderung des Umfeldes
Bestehen Regeln, wann die Erwartungen und Szenarien neu festgelegt werden müssen?
Ja Nein

3. Planung

Organisation
Besteht eine klare Zuständigkeitsordnung für die Anlageplanung?
Ja Nein
 
Wissen Sie, wer für die Anlageziele und für die Anlagepolitik zuständig ist?
Ja Nein
 
Wissen Sie, wer für die Anlagestrategie zuständig ist?
Ja Nein
Szenarien
Berücksichtigen Sie bei der Anlageplanung die Konsequenzen, welche Sie bei der Bildung der Szenarien abgeleitet haben?
Ja Nein
 
Anlageziele
Sind die Anlageziele schriftlich definiert?
Ja Nein
 
Berücksichtigen die Anlageziele auch Risikoüberlegungen?
Ja Nein
 
Anlagepolitik
Hat der Stiftungsrat eine Anlagepolitik festgelegt?
Ja Nein
 
Anlagehorizont
Äussert sich die Anlagepolitik zum Zeithorizont?
Ja Nein
 
Anlagestrategie
Ist die Anlagepolitik in eine Anlagestrategie übersetzt worden?
Ja Nein
 
Benchmark
Ist die Anlagestrategie in eine Benchmark übersetzt worden?
Ja Nein

4. Umsetzung

Organisation
Besteht eine klare Zuständigkeitsordnung für die Umsetzung der Anlageentscheidungen?
Ja Nein
 
Infrastruktur
Steht Ihnen für eine korrekte Umsetzung der Anlageentscheidungen die notwendige Infrastruktur zur Verfügung?
Ja Nein
 
Szenarien
Berücksichtigen Sie bei der Umsetzung die Konsequenzen, welche Sie bei der Bildung der Szenarien abgeleitet haben?
Ja Nein
 
Informationsfluss
Haben Sie das Gefühl, regelmässig über die massgeblichen Veränderungen des Umfeldes und des Depots informiert zu sein?
Ja Nein
 
Anlageinstrumente
Stehen klare Richtlinien für die Auswahl der Anlageinstrumente zur Verfügung?
Ja Nein
 
Werden auch moderne Anlageinstrumente wie z.B. Strukturierte Produkte eingesetzt?
Ja Nein
 
Überwachung
Haben Sie klare Richtlinien, mit welchen Sie die Entwicklung des Depots überwachen?
Ja Nein
 
Haben Sie klare Vorstellungen darüber, was Sie zu tun haben, wenn sich das Umfeld negativ entwickelt?
Ja Nein
 
Besitzen Sie Interventionslevels mit klaren Verhaltensrichtlinien?
Ja Nein
 
Umgang mit Verlustpositionen
Sind Sie bereit, Verlustpositionen zu veräussern?
Ja Nein
 
Portfolio-Insurance
Enthält Ihr Depot auch Anlageinstrumente, mit welchen bei seitwärts tendierenden und fallenden Aktienmärkten profitiert werden kann?
Ja Nein
 
Ist Ihr Depot gegen starke negative Veränderungen des Umfeldes
abgesichert?
Ja Nein
 
Rebalancing
Sind Regeln vorhanden, welche festlegen, in welchem Zeitraum neue Anlageentscheidungen umgesetzt werden müssen?
Ja Nein

5. Transaktionen

Organisatorisches
Besteht eine klare Zuständigkeitsordnung für die Auslösung und Überwachung der Transaktionen?
Ja Nein
 
Infrastruktur
Steht eine genügende Infrastruktur für die Überwachung der
Transaktionen zur Verfügung?
Ja Nein
 
Cashmanagement
Bestehen klare Vorstellungen über den Umgang mit Cash?
Ja Nein

Zins auf Cashbeständen
Wird regelmässig überprüft, ob der Zinssatz, der für Cashbestände von der Bank bezahlt wird, angemessen ist?
Ja Nein
 
Kennen Sie die Zinssätze von anderen Banken?
Ja Nein
 
Holen Sie in regelmässigen Abständen Konkurrenzofferten ein?
Ja Nein
 
Gebühren
Sind Ihnen die Gebühren, welche Ihre Bank für die Depotverwaltung und für die Vermögensverwaltung fordern, bekannt?
Ja Nein
 
Kennen Sie die Gebühren von anderen Banken?
Ja Nein
 
Holen Sie in regelmässigen Abständen Konkurrenzofferten ein?
Ja Nein


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