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Schlagzeilen

Themen aus der Ausgabe 01/2021 (13. Januar 2021):

Aktiendepots - Abschluss 2020
2020 war ein aussergewöhnliches Jahr

LafargeHolcim
Expansion in ein neues Geschäftsfeld

Landis+Gyr
Normalisierung zeichnet sich ab

Marktkommentar - S&P500
Berichtssaison für Q4/2020 läuft an

Tesla
Eine klassische Spekulationsblaset

Fundamentale Analyse - Europa
Prognoseunsicherheit bleibt sehr hoch

Infineon Technologies
Glänzende Aussichten für die Chipindustrie

Börsenlexikon

Unser Börsenlexikon erläutert Ihnen Begriffe aus den Bereichen Börse, Wirtschaft, Aktien, Fonds, Anleihen, Devisen und klärt Sie über viele weitere Fachbegriffe auf.

Kennen Sie den Stand Ihres Investment-Controllings? Finden Sie es mit dem unten stehenden Check heraus!

Beantworten Sie die nachfolgenden Fragen. Klicken Sie einfach Ihre Antworten an und senden Sie uns danach den Check zur Online-Auswertung. Sie erhalten das Ergebnis innert Sekunden per E-Mail.

1. Informationsfluss
Informationsbedarf
Haben Sie die entscheidenden Informationen definiert?
Ja	Nein

Haben Sie das Gefühl, im Besitz der entscheidenden Informationen zu sein?
Ja	Nein
Präsentation
Werden die entscheidenden Informationen verständlich präsentiert?
Ja	Nein

Arbeiten Sie mit einem aussagekräftigen Kennziffernsystem?
Ja	Nein
Reporting
Erhalten Sie ein regelmässiges Reporting?
Ja	Nein

Enthält das Reporting Aussagen zur Rendite?
Ja	Nein

Enthält das Reporting Aussagen zum eingegangenen Risiko?
Ja	Nein

Ist das Reporting auf die Benchmark ausgerichtet?
Ja	Nein
2. Finanzielle Situation
Grundlagen
Kennen Sie die technischen Grundlagen?
Ja	Nein

Kennen Sie die „Value Drivers“, welche über die zukünftige finanzielle Entwicklung bestimmen?
Ja	Nein
Deckungsgrad
Kennen Sie den aktuellen Deckungsgrad Ihrer Personalvorsorgeeinrichtung?
Ja	Nein
Technischer Zinssatz
Kennen Sie den technischen Zinssatz Ihrer Personalvorsorgeeinrichtung?
Ja	Nein
Ziele
Kennen Sie die Finanzierungsziele Ihrer Personalvorsorgeeinrichtung?
Ja	Nein

Kennen Sie die Soll-Rendite für die Vermögensverwaltung?
Ja	Nein
Entwicklung
Haben Sie eine Ahnung, wie sich die finanzielle Lage Ihrer Personalvorsorgeeinrichtung in den folgenden Jahren entwickelt?
Ja	Nein

Kennen Sie die Prämissen der zugrunde liegenden Szenarien und die Szenarien selbst?
Ja	Nein
3. Anlagestrategie
Formulierung
Haben Sie die Anlagestrategie definiert?
Ja	Nein

Liegt diese Anlagestrategie in schriftlicher Form vor?
Ja	Nein
Ertragsperspektiven
Kennen Sie die Ertragsperspektiven Ihrer Anlagestrategie?
Ja	Nein
4. Umsetzung der Anlagestrategie
Kriterien
Überprüfen Sie, ob die Vermögensverwaltung die gewünschten Erträge unter Einhaltung der Risikoparameter erzielt?
Ja	Nein
Vergleiche
Stellen Sie einen Vergleich mit anderen Vermögensverwaltern an?
Ja	Nein

Stellen Sie einen Vergleich mit anderen Personalvorsorgeeinrichtungen an?
Ja	Nein
5. Risikomanagement
Szenarien
Kennen Sie die kritischen Szenarien für die gewählte Anlagestrategie?
Ja	Nein

Kennen Sie die Risiken der gewählten Anlagestrategie?
Ja	Nein

Kennen Sie die Schwankungsbreite der gewählten Anlagestrategie?
Ja	Nein
Risikomanagement
Berücksichtigt die Anlagestrategie die Rahmenbedingungen der Risikofähigkeit?
Ja	Nein

Führen Sie mit Risikokennzahlen?
Ja	Nein

Hat der Stiftungsrat definiert, welche Risiken eingegangen werden dürfen?
Ja	Nein

Haben Sie Interventionslevels definiert?
Ja	Nein
Marktrisiken
Wissen Sie, wie Ihre Anlagestrategie auf Zinsänderungen reagiert?
Ja	Nein

Kennen Sie die Risiken Ihrer Aktienanlagen?
Ja	Nein

Haben Sie für die Risiken der Aktienanlagen genügende Schwankungsreserven gebildet?
Ja	Nein
6. Compliance
Gesetz
Wird die Einhaltung der gesetzlichen Anlagevorschriften überprüft?
Ja	Nein
Anlagerichtlinien
Wird die Einhaltung der Anlagerichtlinien des Stiftungsrates überprüft?
Ja	Nein
Mandatsrestriktionen
Werden die Mandatsrestriktionen überprüft?
Ja	Nein
Prüfkonzept
Haben Sie ein Prüfkonzept? Wissen Sie also wann was überprüft wird und welche Messparameter eingesetzt werden sollen?
Ja	Nein

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5. Risikomanagement

6. Compliance