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Schlagzeilen

Themen aus der Ausgabe 45/2018 (12. Dezember 2018):

Fundamentale Analyse - Schweiz
Verhaltener Ausblick für das Börsenjahr 2019        

Nestlé
Unbeschadet durch die raue Börsensee     

Fundamentale Analyse - USA
Inverse Zinskurve löst Ausverkauf aus          

Starbucks
Anleger bleiben McDonald‘s treu

Fundamentale Analyse - Europa
2019: Black-Swan-Szenario

Bayer
Notoperation am offenen Herzen

 

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Beantworten Sie die nachfolgenden Fragen. Klicken Sie einfach Ihre Antworten an und senden Sie uns danach den Check zur Online-Auswertung. Sie erhalten das Ergebnis innert Sekunden per E-Mail.


1. Informationsfluss
Informationsbedarf
Haben Sie die entscheidenden Informationen definiert?
Ja Nein
 
Haben Sie das Gefühl, im Besitz der entscheidenden Informationen zu sein?
Ja Nein
  
Präsentation
Werden die entscheidenden Informationen verständlich präsentiert?
Ja Nein
 
Arbeiten Sie mit einem aussagekräftigen Kennziffernsystem?
Ja Nein
 
Reporting
Erhalten Sie ein regelmässiges Reporting?
Ja Nein
 
Enthält das Reporting Aussagen zur Rendite?
Ja Nein
 
Enthält das Reporting Aussagen zum eingegangenen Risiko?
Ja Nein
 
Ist das Reporting auf die Benchmark ausgerichtet?
Ja Nein

2. Finanzielle Situation
Grundlagen
Kennen Sie die technischen Grundlagen?
Ja Nein
 
Kennen Sie die „Value Drivers“, welche über die zukünftige finanzielle Entwicklung bestimmen?
Ja Nein

Deckungsgrad
Kennen Sie den aktuellen Deckungsgrad Ihrer Personalvorsorgeeinrichtung?
Ja Nein

Technischer Zinssatz
Kennen Sie den technischen Zinssatz Ihrer Personalvorsorgeeinrichtung?
Ja Nein

Ziele
Kennen Sie die Finanzierungsziele Ihrer Personalvorsorgeeinrichtung?
Ja Nein
 
Kennen Sie die Soll-Rendite für die Vermögensverwaltung?
Ja Nein
 
Entwicklung
Haben Sie eine Ahnung, wie sich die finanzielle Lage Ihrer
Personalvorsorgeeinrichtung in den folgenden Jahren entwickelt?
Ja Nein
 
Kennen Sie die Prämissen der zugrunde liegenden Szenarien und die Szenarien selbst?
Ja Nein

3. Anlagestrategie
Formulierung
Haben Sie die Anlagestrategie definiert?
Ja Nein
 
Liegt diese Anlagestrategie in schriftlicher Form vor?
Ja Nein
 
Ertragsperspektiven
Kennen Sie die Ertragsperspektiven Ihrer Anlagestrategie?
Ja Nein

4. Umsetzung der Anlagestrategie
Kriterien
Überprüfen Sie, ob die Vermögensverwaltung die gewünschten Erträge unter Einhaltung der Risikoparameter erzielt?
Ja Nein
 
Vergleiche
Stellen Sie einen Vergleich mit anderen Vermögensverwaltern an?
Ja Nein
 
Stellen Sie einen Vergleich mit anderen Personalvorsorgeeinrichtungen an?
Ja Nein

5. Risikomanagement
Szenarien
Kennen Sie die kritischen Szenarien für die gewählte Anlagestrategie?
Ja Nein
 
Kennen Sie die Risiken der gewählten Anlagestrategie?
Ja Nein
 
Kennen Sie die Schwankungsbreite der gewählten Anlagestrategie?
Ja Nein

Risikomanagement
Berücksichtigt die Anlagestrategie die Rahmenbedingungen der Risikofähigkeit?
Ja Nein
 
Führen Sie mit Risikokennzahlen?
Ja Nein
 
Hat der Stiftungsrat definiert, welche Risiken eingegangen werden dürfen?
Ja Nein
 
Haben Sie Interventionslevels definiert?
Ja Nein
 
Marktrisiken
Wissen Sie, wie Ihre Anlagestrategie auf Zinsänderungen reagiert?
Ja Nein
 
Kennen Sie die Risiken Ihrer Aktienanlagen?
Ja Nein
 
Haben Sie für die Risiken der Aktienanlagen genügende Schwankungsreserven gebildet?
Ja Nein

6. Compliance
Gesetz
Wird die Einhaltung der gesetzlichen Anlagevorschriften überprüft?
Ja Nein
 
Anlagerichtlinien
Wird die Einhaltung der Anlagerichtlinien des Stiftungsrates überprüft?
Ja Nein
 
Mandatsrestriktionen
Werden die Mandatsrestriktionen überprüft?
Ja Nein
 
Prüfkonzept
Haben Sie ein Prüfkonzept? Wissen Sie also wann was überprüft wird und welche Messparameter eingesetzt werden sollen?
Ja Nein
 
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